중앙일보 우선협상대상자 선정…JTBC는 매각 공고 11월로 연기

중앙일보·JTBC 사옥 [중앙그룹 제공]

중앙일보 경영권 인수를 위한 우선협상대상자가 선정된 가운데 같은 중앙그룹 계열사인 JTBC의 매각 공고는 당초 예정된 이달에서 다음 달로 늦춰질 전망이다.

매각 방침은 확정됐지만 구체적인 매각 방식이 정해지지 않은 가운데 잠재 인수자들의 반응을 살피며 매각 절차를 진행하고 있다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC의 매각 공고는 당초 예정된 이달을 넘겨 다음 달에 이뤄질 것으로 알려졌다.

앞서 JTBC는 지난 14일 한영회계법인을 매각 주관사로 선정하고 이달 중 매각 공고를 낼 계획이라고 밝힌 바 있다.

그러나 현재까지 구체적인 매각 방식이 정해지지 않으면서 공고 일정도 당초 계획보다 늦어질 것으로 예상된다.

현재 매각 주관사는 잠재 원매자들과 접촉해 인수 의향을 확인하고 시장 반응을 살피고 있는 것으로 전해졌다.

매각 방식으로는 공개경쟁입찰과 스토킹호스 방식 등이 검토되고 있지만 아직 어느 쪽으로 진행할지는 결정되지 않았다.

스토킹호스는 사전에 인수 예정자를 선정해 조건부 계약을 체결한 뒤 공개입찰을 진행하는 방식이다.

JTBC는 이 같은 시장 반응을 토대로 매각 방식을 결정하고 법원 절차에 따라 매각 공고를 낼 것으로 보인다.

반면 중앙일보는 채권단 주도의 기업구조개선작업(워크아웃)을 통해 매각을 추진하고 있으며, 우선협상대상자 선정까지 마쳤다.

전날 마감된 중앙일보 매각 본입찰에는 다우키움그룹과 오리온, 글로벌세아, OK금융그룹, 이브로드캐스팅, 금보개발 등 6곳이 참여했다.

이 가운데 중앙일보 3대 주주인 CJ그룹과 컨소시엄을 구성해 참여한 다우키움그룹이 우선협상대상자로 선정됐다.

중앙일보가 매각을 서두르는 배경에는 회사채 만기 부담도 있다.

특히 중앙일보가 발행한 회사채 1천474억원은 다음 달부터 내년 말까지 차례로 만기가 돌아와 매각을 통한 유동성 확보가 시급한 상황이다.

반면 JTBC는 법원 주도의 기업회생 절차를 밟고 있어 매각 방식과 일정 등을 법원의 관리 감독 아래 결정해야 한다.

JTBC는 회생계획안 인가 전에 인수자를 확정하고 인수대금으로 채무를 변제하는 인가 전 인수합병(M&A)을 추진하고 있다.

중앙그룹에서 기업회생절차를 신청한 계열사 5곳 가운데 현재까지 매각 방침이 확정된 곳은 JTBC뿐이다.

콘텐트리중앙과 중앙P&I는 매각 여부가 아직 결정되지 않았으며, 메가박스중앙은 매각 가능성에 대한 조사가 진행 중이다.

에스엘엘중앙은 매각을 추진하고 있지만 기업가치에 대한 매도자와 잠재 인수자 간 눈높이 차이로 진전을 보지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

이에 따라 에스엘엘중앙은 매각을 계속 추진할지, 존속형 회생계획을 통해 회생절차를 진행할지도 불확실한 상황이다.

특히 에스엘엘중앙의 매각 성사 여부는 모회사인 콘텐트리중앙의 처리 방향에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

에스엘엘중앙 매각이 성사될 경우 콘텐트리중앙은 별도 매각을 추진하지 않을 가능성이 높은 것으로 전해졌다.

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